来源：环（huán）球物流网

刚（gāng）刚过（guò）去的2018年，对于物流业来（lái）说，是非常（cháng）值得一提（tí）的一（yī）年。在这一年（nián），物流业跑赢了中国大多数实（shí）体经（jīng）济部门的增速。更为重要的是，高增长的背后，不仅（jǐn）是（shì）需求的（de）刺激，更有市（shì）场结（jié）构优（yōu）化和（hé）技术变革等供给（gěi）端的（de）改变。

不过，在经历创新和增长的同时，我们发现物流从业人员（yuán）普遍怀有（yǒu）较大的危机感。这是因为市场竞争（zhēng）的白热化、疲软需求的潜在预期（qī）触动（dòng）着他们的神经。而2019年，这样的趋（qū）势很可能持续下去。

增长（zhǎng），仍将保持较快速度（dù）

近几年，经（jīng）济环境不景气（qì），物流是少数几个（gè）保持高于（yú）平均（jun1）水准增长（zhǎng）的行业之一。截至11月，2018年全国社会物流总费用接近12万亿元，同比（bǐ）增长13.3%(参见图（tú）1)，显（xiǎn）著高于GDP增速，显示了（le）经济（jì）对物流的需求仍然强（qiáng）劲。

不过，在（zài）显著的增（zēng）长中，不同细分（fèn）领域的分化愈（yù）发严重。快递、零担、整车（chē）这三（sān）大（dà）物（wù）流分支（zhī）中（zhōng），表现各异（yì），可谓有人（rén）欢喜有人愁。

值得注意的是，虽然物流业纷繁复杂，但每（měi）一个细分制造业都有潜力拥有自己的专（zhuān）业物（wù）流（liú）细分领域（yù），如汽（qì）车物流、冷链、农业物流、危（wēi）化品、仓（cāng）储等等。限于篇幅，我们仅对（duì）三大物流分支进行分析和预测。

首（shǒu）先，快（kuài）递（dì）行业增长仍然（rán）较快。整个2018年，一共送出了505亿件（jiàn）快递，增（zēng）长25.8%。截至2018年（nián）11月，快（kuài）递业收入达到5428亿元（yuán），同比增长22.3%，当然这主要受益于线上零（líng）售的持续扩张(参（cān）见图2)。不过，这样的趋势也随（suí）着（zhe）线上零售增速的下滑而（ér）有所减缓（huǎn）。这多少为快递行（háng）业的发展蒙上了一层薄薄的阴（yīn）影。

该如何应对?其实各家快（kuài）递公司早已想到这个问题，但如（rú）何摆脱所谓的（de）“淘系件依赖症”(淘宝等电商快件（jiàn）占中通、圆通、申通、韵达等通达系快递企业业务量（liàng）的比例超过60%)，至少以（yǐ）通达系（xì）为（wéi）代表的市场主（zhǔ）流快递企业似乎还没（méi）找（zhǎo）到长效的办（bàn）法，更多的是去拓展快（kuài）递业务以外的（de）市场，以曲线救国的方式减少对电商的依赖。

其次（cì），零担市场在（zài）2016年突（tū）破了万亿规模（mó），并在2017年达到1.25万亿，占公路（lù）运（yùn）输市场（chǎng）的24%，是快递市（shì）场（chǎng）规模的2倍，同比增速也提升（shēng）到了（le）20%以上，发展势头良好。以（yǐ）德邦为（wéi）代表（biǎo）的零担企业普（pǔ）遍具有较（jiào）强的车队实力（lì）和网点铺设能力，到了（le）2018年，该是回报的时候了。

最后，整（zhěng）车市场规（guī）模在扩张（zhāng），但其在（zài）公路运输中的份额（é）却在下降（jiàng）。整车市场（chǎng）虽（suī）然不被（bèi）大众消费者（zhě）熟知，却是规模（mó）最大的（de）细（xì）分产业。2018年（nián）整车运输（shū）市场（chǎng）规（guī）模预计达到了3.5万亿元（yuán），占公路运输市场约65%。不过（guò），这一比例还是比2017年下降了（le）2个百（bǎi）分点，主要是（shì）被快速扩张（zhāng）的快（kuài）递业（yè）抢走了。预（yù）计2019年，整车运输占（zhàn）公（gōng）路运输市场（chǎng）的份额（é）还会下降（jiàng）。

预计2019年（nián），快递仍将保持较（jiào）快的增长，但增速将会继续下滑，这将为行业带来更（gèng）多的挑战。而整车（chē）和零担则更（gèng）受经济周期波动的影响（xiǎng），若（ruò）实体经济不景气（qì），这两（liǎng）个（gè）产业将面临这几（jǐ）年少（shǎo）有的困境。总（zǒng）体而言，物流业越来（lái）越大（dà）的危机感正在酝酿（niàng）着。

竞争，面临（lín）更大（dà）的不确定性

纵观（guān）物流业的发展，除了（le）一些鼓励性产业政策和行业标准（zhǔn）法（fǎ）规，其市场运行并未受到（dào）政府的直接干预。较少的政（zhèng）策干预孕（yùn）育了充分的市场竞争、实现了（le）资源的（de）有效配置，我国的物流（liú）产业再（zài）也不是几年（nián）前简单的快（kuài）递和快运(包括（kuò）零担和整车)市场，而是（shì）物流企（qǐ）业多角（jiǎo）化、业务互相交（jiāo）叉的（de）复杂运行模式。产业（yè）组织学中的最大（dà）最（zuì）小化（huà）原理(指每个厂商努力（lì）实现在每个类（lèi）型（xíng）产品中实行产品差别化策略，客观上形成了在每（měi）个细分产品市场中均拥挤（jǐ）着（zhe）每个厂商)在（zài）物流市场中（zhōng）被运用得淋漓尽致（zhì）。

例如（rú），德（dé）邦的老本行是零担，但快递和整车却是其发展最（zuì）快的业（yè）务;通达（dá）系、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加（jiā）入了快（kuài）递、快运市场的（de）角逐，苏宁物流（liú）收（shōu）购天天快递便是（shì）其（qí）中的（de）经（jīng）典案例。

在激烈的（de）竞争和（hé）日趋成熟的市场结构中，并购不可（kě）避免地发生了，同（tóng）时市（shì）场也变得越（yuè）来越集中。2016年以（yǐ）来，快递（dì）服务品牌集中度（dù）指数CR8(市场（chǎng）中前（qián）八大企业的市（shì）场份额之（zhī）和)持续上升，2018年（nián）的（de）下半（bàn）年达到了81.3(参（cān）见图3)。

正如快递市场CR8所反映的，物流领域的头部（bù）企业在行（háng）业竞争结（jié）构日趋成熟的（de）背景下，日益壮大。但不（bú）得不提的（de）是（shì），快递市（shì）场已（yǐ）经转（zhuǎn）变（biàn）成了典（diǎn）型（xíng）的（de）“伯川（chuān）德”式的寡头竞争，即市场中的企业以价格（gé）为竞争（zhēng）策略的主要参数，价格战愈演愈烈。

在（zài）此（cǐ）背（bèi）景下，谁能（néng）够在（zài）2019年（nián）更（gèng）好地控制成本（běn），谁就能够成功攫取（qǔ）竞争优（yōu）势。不过，面对快递行业“曲折”的规模经济(参见图（tú）4)，想要（yào）获得成本与收益（yì）的平衡，着实（shí）是件难事。在（zài）这些不确定性（xìng）下，聪明(或者说有雄心)的（de）快递企业可寻找（zhǎo）一条确定性道路，即继续进行（háng）运力铺设（shè），最终将（jiāng）成本大幅（fú）度降至收（shōu）益之下。

在（zài）公路快运领域，成熟的市场（chǎng）结（jié）构仍在构建中，不断有（yǒu）新进入企（qǐ）业“搅动”市（shì）场。例如，壹米滴答这家零担企业便以迅（xùn）猛的（de）速度完（wán）成了对安能物流、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月，壹米滴答全网日（rì）均货量达3.07万（wàn）吨，其（qí）中直营日（rì）均货量达1.17万吨，占比高（gāo）达38%。同时（shí）段内数据显（xiǎn）示，安（ān）能日（rì）均货量达（dá）2.6万吨、百世日（rì）均（jun1）货量（liàng）达1.8万吨（dūn）、德邦日均货量（liàng）达1.7万吨。短短（duǎn）不到3年的（de）时间，壹米滴答全网日均货量已超过（guò）安能，成为（wéi）行业货量之王。

在竞（jìng）争白热化的同时，公路运（yùn）输行（háng）业也受到了经济增长（zhǎng）放缓的影（yǐng）响，周（zhōu）期（qī）性向下波动趋势明显，因此在2019年，该领域的竞争将面临更大的（de）不（bú）确定（dìng）性。

创新，方向决定成败（bài）

从“汗水物流”到（dào）“科技物流（liú）”，科技（jì）创新让这一“古老”的行业不断注入（rù）未来感和增（zēng）加新的（de）想象空间。

前几年，互联网技术不断地推波助澜，在泡沫之中，我们发现（xiàn）其中“花哨”的多，实（shí）用（yòng）的（de）少。资本推动的背后，吹嘘的多，实干的少。但后来，人们渐渐发现（xiàn），以无人机、机器人分（fèn）拣为（wéi）代表的物联网、人工智能，甚至区块链等前几年被人（rén）称（chēng）为“噱头”的技术，已经取（qǔ）得了商业化道路（lù）上的实质性进步。其中最核心的原因便是，主（zhǔ）流物流企业在完成了大规模的网点、运力、仓储空间等基（jī）础设（shè）施铺设之后，上述这些技术（shù）有了发挥的空（kōng）间，也确实带来了成本的显著（zhe）下降。这种数字化的变（biàn）革比我们想象的快很多，也正（zhèng）因如（rú）此，2019年很可（kě）能会成（chéng）为（wéi）这些技术大规模（mó）商用的（de）元年。

从具体（tǐ）的（de）技术趋势来看，经过几年（nián）的发展，“互联网+”这一波（bō）浪潮已（yǐ）经逐渐（jiàn）进入尾声，人工智能（néng）、物联网和区块链(及三者的（de）结合（hé）)很（hěn）可能成（chéng）为未（wèi）来几年物流人心中新的宠儿。在此领（lǐng）域的应用方面，不（bú）得（dé）不（bú）提（tí）菜鸟网（wǎng）络，它所打（dǎ）造的国家智能（néng）物流骨干网将对行业产（chǎn）生天翻地覆的影响（xiǎng）。在这个网络（luò）中，微观与宏观，“天”与“地”，道（dào）路（lù）的线和仓（cāng）储的（de）点相互融汇，将极大提升（shēng）效率（lǜ）。举个（gè）例子，在可预见的未来，货车必然将变成一（yī）个个（gè）节点，成为移动的仓、收货的门店（diàn），进而带（dài）来整个（gè）行业发展观的颠覆（fù）。

然（rán）而（ér），企业越大，转弯越难。大公司（sī）都在构建基于数字的平台服务能力，持（chí）续的数据喂养，驱动企（qǐ）业越来越大，但是，当大环境（jìng）流量不再（zài）增加，成本持续提升、技术迭代带来的价值（zhí）提升无法覆盖成（chéng）本提升的（de）时候，就（jiù）会陷（xiàn）入危局。如果数据、资（zī）本、价值无法高于（yú）企业（yè）成本（běn）的增（zēng）长，大公司（sī）就必须找到新的技术、节点来（lái）获得新一轮成长。这也是物流（liú）业中技术领域持（chí）续“换（huàn）流行”的（de）原因所在。

最（zuì）后，在宏大的技术变革趋势面前，我们（men）不（bú）得不提（tí）示微观企业所面对（duì）的潜在危机。面对千（qiān）亿级（jí）的物流公司（sī）和（hé）八十万家（jiā）中小物（wù）流企业并存的现状，技术（shù）创新因（yīn）素（sù）的闯（chuǎng）入会如（rú）何（hé）改变（biàn）这个领（lǐng）域?

过（guò）去5年是物流创业魔幻的5年（nián），众多（duō）企业从零到（dào）上亿规（guī）模，再归零。在需要奔跑（pǎo）的时候，企业（yè）很容易只顾低头做事，或盲目创新而忘（wàng）记方向。如（rú）果找到了对的技（jì）术创（chuàng）新方向，企业规模化的（de）速度（dù）非常快（kuài）;但（dàn）如（rú）果方向错了，幻灭或许就（jiù）在瞬间。